唐武德二年九月十日，吕布取缔曹操在兖州设立的伪汉政权，重新任命兖州牧、徐州牧。
九月二十日，坐镇汝南郡的曹操旧臣荀彧在其弟荀谌劝说下降唐。
十月二十二日，驻守南阳郡的程昱被太史慈击败，自刎于汉水江畔，荆州南阳亦划入大唐版图。
十月二十五日，荆州牧刘表举州投降！
交州刺史士燮不服唐策，举兵反抗，在十二月为唐军所灭，夷三族，部从尽诛，交州归唐！
刘备犹豫再三，最终决定领兵去中南半岛建立新政权，张茉给予他能力范围内的财力和技术支持，作为条件，来日他建立的国家必须作为大唐的属国，岁纳朝贡！
武德三年春，曹操领三万囚犯，五千卒兵西出玉门关，沿着塔里木河穿过塔里木盆地，占领了大宛和康居交界处的一座城池。
武德三年八月，吕布任命甘宁为伐吴水军
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