当米斯等人返回魔王城的时候，那里早已被魔法夷为平地。
连一块石头都没有剩下，只有久久不能消散的魔力残留。
还能继续战斗的讨伐者，只剩下了莉希娅一人。
希露维娅，诺拉以及赫斯蒂丝都陷入了昏迷状态，普雷也伤痕累累，倒在一边。
尤其是希露维娅，已经变回与米斯第一次见面时的小龙形态，和诺拉一起，蜷缩在赫斯蒂丝怀中。
正在与莉希娅交手的“魔王”，不是别人，正是之前被罗恩一剑穿心的拜克。
只不过此时的拜克，已经吞噬了雷兹的心脏，成为了新的魔王。
米斯的及时出现，救下了被魔王拜克单方面碾压的莉希娅。
与此同时，雷吉诺德和罗恩正好从米斯等人相反的方向赶来。
米斯这才想起来。
当时出现的传送阵，似乎有两个。
果然，雷吉诺德和罗恩也
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